Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно от когтей. Люди шепчутся о русалках-убийцах, а Костя не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана — скромная, с добрыми глазами. Слишком уж часто она оказывается рядом с местами преступлений. И хотя следователь чувствует к ней странную симпатию, инстинкты подсказывают: что-то здесь нечисто. Может, дело не в звере, а в человеке, который умело прячется за маской?