Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий старые лечебные методики Цинь Фу и метис с индейскими корнями, которого все зовут А-Гуй.
Обстановка накаляется с каждым днём. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены спешить, пока страсти не переросли в погромы. Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъярённую толпу. Расследование ведётся в условиях жёсткого давления — власти готовы пойти на крайние меры, лишь бы избежать кровопролития.
